Заявки, задачи и счета — в одном месте
Система для работы с клиентами и проектами: заявки, сделки, задачи, счета и документы собраны в одном месте. Настраиваем под порядок работы конкретной компании.
Для кого и зачем
Руководителю
Видно, на каком этапе каждая сделка, кто чем занят и какие счета ещё не оплачены. Не нужно собирать картину из чатов и таблиц.
Менеджеру по продажам
Заявка с сайта сразу становится сделкой, а первое сообщение клиенту собирается по заготовке. Никто не забыт.
Исполнителям и бухгалтеру
У задачи есть исполнитель, срок и статус. Счета и акты выгружаются в PDF, оплаты — в таблицу.
Заказчику
Свой кабинет: дорожная карта проекта, новости, документы и согласования. Спрашивать «как дела» в мессенджере не приходится.
Как бывает и как в системе
Как бывает Заявка пришла в почту или мессенджер, и её видит один человек.
Как в системе Заявка с формы на сайте сама становится клиентом и сделкой, менеджеру приходит сообщение в Telegram.
Как бывает На каком этапе сделка, знает только тот, кто её ведёт.
Как в системе Доска сделок по стадиям: карточку переносят мышью, этап меняется.
Как бывает Задачи живут в чатах и в голове.
Как в системе Задача с исполнителем, сроком, приоритетом и подзадачами; доска по статусам.
Как бывает Счёт — файл в папке, оплату ищут в выписке.
Как в системе Счёт и акт в PDF; если подключён эквайринг, оплата по ссылке отмечается в системе сама.
Как бывает Заказчик пишет «что по проекту?» и ждёт ответа.
Как в системе Заказчик сам открывает кабинет: дорожная карта, что нового, решения, документы.
Как бывает Договоры и ТЗ лежат у каждого в своей папке, версии путаются.
Как в системе Документы по клиенту и сделке с историей версий и выгрузкой в DOCX и PDF.
- стадий сделки на доске
- 7
- ролей с разными правами, включая заказчика
- 6
- событий, по которым запускаются автоматические действия
- 8
- формата выгрузки документа: DOCX, PDF и текст
- 3
Разделы и возможности
Заявки и сделки
От первого обращения до договора. Ничего не теряется между этапами.
- Заявка с формы на сайте становится клиентом и сделкой, менеджеру уходит сообщение в Telegram
- Доска сделок по стадиям: карточку перетаскивают, этап меняется
- Заготовки первого сообщения: система подставляет имя, компанию и повод, сотрудник правит и отправляет сам
- Поиск повторов среди клиентов и объединение дублей
- Выгрузка клиентов и сделок в таблицу CSV
Проекты и задачи
Видно, что делается, кто делает и когда будет готово.
- Проект с этапами и дорожной картой
- Задачи с исполнителем, сроком, приоритетом и подзадачами
- Доска задач: к выполнению, в работе, на проверке, готово
- Таймер и табель: сколько времени ушло на задачу
- Общий календарь команды
Счета и оплаты
Деньги привязаны к клиенту, проекту и этапу.
- Счета со статусами: черновик, отправлен, оплачен, просрочен, отменён
- Виды счетов: предоплата, промежуточный и итоговый
- Счёт и акт выгружаются в PDF
- Оплата по ссылке через эквайринг Точка Банка, отметка об оплате приходит автоматически. Нужен ваш договор с банком
- Выгрузка оплат в таблицу CSV
Документы
Все бумаги по клиенту и сделке лежат там, где их ищут.
- Папки документов и список нужных бумаг по сделке
- История версий каждого документа
- Шаблоны договоров: договор собирается из данных сделки
- Выгрузка в DOCX, PDF и текстовый формат
Кабинет заказчика
Клиент видит работу, а не ждёт отчёта.
- Дорожная карта, лента «Что нового» и принятые решения
- Согласования: заказчик принимает работу или возвращает её с комментарием
- Форма постановки задачи: что нужно, как работает, когда считать готовым
- Чат с командой, документы проекта и календарь
- Уведомления о новых событиях по проекту
Команда и порядок
Каждый видит своё, а изменения не пропадают бесследно.
- Роли: директор, менеджер, разработчик, дизайнер, бухгалтер, заказчик
- Журнал изменений: кто и что поменял
- Быстрый поиск по клиентам, сделкам, проектам и задачам
- Автоматические действия: «если случилось событие — сделать шаг», например создать задачу или отправить письмо
- Записи созвонов с расшифровкой и кратким итогом (нужен подключённый сервис расшифровки)
- 01
Заявка
Приходит с сайта и сразу попадает на доску.
- 02
Сделка
Квалификация, предложение, переговоры, договор.
- 03
Проект
Этапы, задачи, сроки и кабинет заказчика.
- 04
Счёт и акт
Выставляются из системы, оплата отмечается в ней.
От разговора до запуска
Разговор
Рассказываете, как работаете сейчас. Мы говорим, подходит ли продукт, и честно называем, что придётся донастроить.
Что получите Понимание, что подойдёт, а что нет
Настройка
Подгоняем разделы, роли и документы под ваш порядок работы.
Что получите Систему, похожую на вашу работу
Запуск
Создаём вашу копию и заводим сотрудников. Что переносить из старых таблиц, решаем вместе.
Что получите Рабочий доступ для команды
Поддержка
Отвечаем на вопросы и дорабатываем по запросу.
Что получите Человека, к которому можно обратиться
Что важно знать
Это не готовая программа «поставил и работает»
Этапы, роли и документы настраиваем под ваш порядок работы. Поэтому цена считается после разговора.
Онлайн-оплата — по договору с банком
Приём оплаты по ссылке работает через Точка Банк. Без вашего договора с ним счета остаются обычными счетами с PDF.
Помощники требуют подключения
Расшифровка созвонов и помощник КИРА работают, когда подключена модель ИИ. Без неё остальная система работает как обычно.
Стоимость — по запросу
Зависит от числа сотрудников и того, что нужно донастроить. Посчитаем после короткого разговора.
Частые вопросы
Подойдёт ли система не студии, а другому бизнесу?
Основа — клиенты, сделки, проекты, задачи и счета — универсальна. Терминология и состав разделов настраиваются, у нас есть установки под разные виды работы. Если ваш процесс совсем другой, скажем об этом на первом разговоре.
Где будут храниться наши данные?
У каждой компании отдельная копия системы. Её можно поставить на нашем сервере или на вашем. Что выбрать, решаем вместе, исходя из ваших требований.
Сколько это стоит?
Цену называем после короткого разговора: она зависит от числа сотрудников и от того, что нужно донастроить. Заранее выдуманных цифр на странице нет.
Можно ли выгрузить данные, если мы захотим уйти?
Клиентов, сделки, проекты и оплаты можно выгрузить в таблицу CSV, документы — в DOCX и PDF.
Что будет, если нужна доработка?
Дорабатываем по запросу. Заказчики, у которых есть кабинет, ставят задачи в нём сами: форма просит описать, что нужно и когда это считать готовым.
Другие продукты
- Оценка навыков · Подбор · Обучение
SkillsBoom
Проверка навыков кандидатов и сотрудников. Человек получает ссылку на задание, решает его прямо в браузере, а вы — понятный отчёт вместо ощущений после собеседования.
- Помощник · Внутри системы
КИРА
Помощник внутри Codeboom CRM. Помогает собрать бриф, техническое задание и договор по сделке, ищет ответы в документах компании и подсказывает заказчику в кабинете.
