Заявки, задачи и счета — в одном месте
Система для работы с клиентами и проектами: заявки, сделки, задачи, счета и документы собраны в одном месте. Настраиваем под порядок работы конкретной компании.
Who it helps and why
Руководителю
Видно, на каком этапе каждая сделка, кто чем занят и какие счета ещё не оплачены. Не нужно собирать картину из чатов и таблиц.
Менеджеру по продажам
Заявка с сайта сразу становится сделкой, а первое сообщение клиенту собирается по заготовке. Никто не забыт.
Исполнителям и бухгалтеру
У задачи есть исполнитель, срок и статус. Счета и акты выгружаются в PDF, оплаты — в таблицу.
Заказчику
Свой кабинет: дорожная карта проекта, новости, документы и согласования. Спрашивать «как дела» в мессенджере не приходится.
How it usually goes and how it goes here
Usually Заявка пришла в почту или мессенджер, и её видит один человек.
In the system Заявка с формы на сайте сама становится клиентом и сделкой, менеджеру приходит сообщение в Telegram.
Usually На каком этапе сделка, знает только тот, кто её ведёт.
In the system Доска сделок по стадиям: карточку переносят мышью, этап меняется.
Usually Задачи живут в чатах и в голове.
In the system Задача с исполнителем, сроком, приоритетом и подзадачами; доска по статусам.
Usually Счёт — файл в папке, оплату ищут в выписке.
In the system Счёт и акт в PDF; если подключён эквайринг, оплата по ссылке отмечается в системе сама.
Usually Заказчик пишет «что по проекту?» и ждёт ответа.
In the system Заказчик сам открывает кабинет: дорожная карта, что нового, решения, документы.
Usually Договоры и ТЗ лежат у каждого в своей папке, версии путаются.
In the system Документы по клиенту и сделке с историей версий и выгрузкой в DOCX и PDF.
- стадий сделки на доске
- 7
- ролей с разными правами, включая заказчика
- 6
- событий, по которым запускаются автоматические действия
- 8
- формата выгрузки документа: DOCX, PDF и текст
- 3
Sections and features
Заявки и сделки
От первого обращения до договора. Ничего не теряется между этапами.
- Заявка с формы на сайте становится клиентом и сделкой, менеджеру уходит сообщение в Telegram
- Доска сделок по стадиям: карточку перетаскивают, этап меняется
- Заготовки первого сообщения: система подставляет имя, компанию и повод, сотрудник правит и отправляет сам
- Поиск повторов среди клиентов и объединение дублей
- Выгрузка клиентов и сделок в таблицу CSV
Проекты и задачи
Видно, что делается, кто делает и когда будет готово.
- Проект с этапами и дорожной картой
- Задачи с исполнителем, сроком, приоритетом и подзадачами
- Доска задач: к выполнению, в работе, на проверке, готово
- Таймер и табель: сколько времени ушло на задачу
- Общий календарь команды
Счета и оплаты
Деньги привязаны к клиенту, проекту и этапу.
- Счета со статусами: черновик, отправлен, оплачен, просрочен, отменён
- Виды счетов: предоплата, промежуточный и итоговый
- Счёт и акт выгружаются в PDF
- Оплата по ссылке через эквайринг Точка Банка, отметка об оплате приходит автоматически. Нужен ваш договор с банком
- Выгрузка оплат в таблицу CSV
Документы
Все бумаги по клиенту и сделке лежат там, где их ищут.
- Папки документов и список нужных бумаг по сделке
- История версий каждого документа
- Шаблоны договоров: договор собирается из данных сделки
- Выгрузка в DOCX, PDF и текстовый формат
Кабинет заказчика
Клиент видит работу, а не ждёт отчёта.
- Дорожная карта, лента «Что нового» и принятые решения
- Согласования: заказчик принимает работу или возвращает её с комментарием
- Форма постановки задачи: что нужно, как работает, когда считать готовым
- Чат с командой, документы проекта и календарь
- Уведомления о новых событиях по проекту
Команда и порядок
Каждый видит своё, а изменения не пропадают бесследно.
- Роли: директор, менеджер, разработчик, дизайнер, бухгалтер, заказчик
- Журнал изменений: кто и что поменял
- Быстрый поиск по клиентам, сделкам, проектам и задачам
- Автоматические действия: «если случилось событие — сделать шаг», например создать задачу или отправить письмо
- Записи созвонов с расшифровкой и кратким итогом (нужен подключённый сервис расшифровки)
- 01
Заявка
Приходит с сайта и сразу попадает на доску.
- 02
Сделка
Квалификация, предложение, переговоры, договор.
- 03
Проект
Этапы, задачи, сроки и кабинет заказчика.
- 04
Счёт и акт
Выставляются из системы, оплата отмечается в ней.
From a conversation to launch
Conversation
You tell us how you work today. We say whether the product fits and name what has to be tuned.
What you get A clear view of what fits and what does not
Setup
We adjust sections, roles and documents to the way you work.
What you get A system that looks like your work
Launch
We create your copy and add your staff. What to carry over from old spreadsheets, we decide together.
What you get Working access for the team
Support
We answer questions and make changes on request.
What you get A person you can ask
Good to know
Это не готовая программа «поставил и работает»
Этапы, роли и документы настраиваем под ваш порядок работы. Поэтому цена считается после разговора.
Онлайн-оплата — по договору с банком
Приём оплаты по ссылке работает через Точка Банк. Без вашего договора с ним счета остаются обычными счетами с PDF.
Помощники требуют подключения
Расшифровка созвонов и помощник КИРА работают, когда подключена модель ИИ. Без неё остальная система работает как обычно.
Price — on request
Depends on the number of employees and what needs to be adjusted. We will estimate it after a short conversation.
Frequently asked questions
Подойдёт ли система не студии, а другому бизнесу?
Основа — клиенты, сделки, проекты, задачи и счета — универсальна. Терминология и состав разделов настраиваются, у нас есть установки под разные виды работы. Если ваш процесс совсем другой, скажем об этом на первом разговоре.
Где будут храниться наши данные?
У каждой компании отдельная копия системы. Её можно поставить на нашем сервере или на вашем. Что выбрать, решаем вместе, исходя из ваших требований.
Сколько это стоит?
Цену называем после короткого разговора: она зависит от числа сотрудников и от того, что нужно донастроить. Заранее выдуманных цифр на странице нет.
Можно ли выгрузить данные, если мы захотим уйти?
Клиентов, сделки, проекты и оплаты можно выгрузить в таблицу CSV, документы — в DOCX и PDF.
Что будет, если нужна доработка?
Дорабатываем по запросу. Заказчики, у которых есть кабинет, ставят задачи в нём сами: форма просит описать, что нужно и когда это считать готовым.
Other products
- Оценка навыков · Подбор · Обучение
SkillsBoom
Проверка навыков кандидатов и сотрудников. Человек получает ссылку на задание, решает его прямо в браузере, а вы — понятный отчёт вместо ощущений после собеседования.
- Помощник · Внутри системы
КИРА
Помощник внутри Codeboom CRM. Помогает собрать бриф, техническое задание и договор по сделке, ищет ответы в документах компании и подсказывает заказчику в кабинете.
Ready to start your project?
Contact us — we'll prepare a proposal and timeline estimate.
